CIUDAD DE PANAMÁ, 18 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ — Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (“Bladex”, o el “Banco”) anunció hoy el cierre exitoso de un crédito sindicado por US$50 millones, a un plazo de cinco años amortizable, destinado al financiamiento de una adquisición (la “Facilidad”) para G.B. Group Corporation, compañía holding de Global Bank Corporation (“Global Bank”).

Bladex

Constituido en Panamá en 1994, Global Bank es el segundo mayor banco de capital panameño, con US$6.5 mil millones en activos, US$5.0 mil millones en cartera de préstamos y US$3.5 mil millones en depósitos al 30 de junio de 2018. El banco cuenta con una calificación crediticia BBB- (perspectiva estable) tanto por S&P Global Ratings como por Fitch Ratings. 

Bladex actuó como co-estructurador y suscriptor (“Joint Lead Arranger and Bookrunner”) junto con JP Morgan Chase & Co. Bladex también se desempeñará como Agente Administrativo de la Facilidad. 

Los fondos de la Facilidad se utilizaron para financiar la adquisición, por parte de Global Bank, del Panameño de la Vivienda, S.A. (“Banvivienda”), el quinto mayor banco de capital panameño en términos de activos. A través de esta adquisición, Global Bank fortalecerá su posición en el mercado del país, aumentando sus activos por más de US$1.8 mil millones, además de diversificar su cartera de préstamos, principalmente en el segmento de consumo, y ampliar su base de depósitos con más de 39,000 nuevos clientes.

La Facilidad atrajo el interés de varias instituciones financieras establecidas en Centroamérica y El Caribe, Europa y Norteamérica, algunas de las cuales representan nuevas relaciones bancarias para Global Bank. 

Esta transacción constituye el segundo crédito sindicado co-estructurado por Bladex para Global Bank, luego de haber cerrado exitosamente una operación sindicada a mediano plazo por US$135.5 millones en 2016. 

Gabriel Tolchinsky, Presidente Ejecutivo de Bladex, señaló: “Estamos muy satisfechos de haber tenido la oportunidad de apoyar a Global Bank con fondeo a mediano plazo para respaldar su adquisición estratégica y de haber trabajado conjuntamente con JP Morgan en la estructuración de una solución a la medida. El éxito de la transacción confirma la fuerte capacidad de originación, estructuración y sindicación de Bladex y el compromiso del Banco en apoyar a sus clientes en el crecimiento de sus negocios en la Región.”

Jorge E. Vallarino Miranda, Vicepresidente Ejecutivo de Global Bank, destacó: “La adquisición de Banvivienda resalta el compromiso continuo de nuestros accionistas con el desarrollo del sector financiero de Panamá. Esta transacción consolida la posición de mercado de Global Bank y generará un valor significativo para nuestros clientes e inversionistas. Agradecemos a los co-estructuradores y a las instituciones financieras que participaron en la Facilidad por su continuo apoyo en el crecimiento de nuestro negocio.”

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y El Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el comercio exterior y la integración económica en la Región. El Banco con sede en Panamá cuenta, además, con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y los Estados Unidos de América para promover el desarrollo regional y atender a su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.

Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen: bancos centrales, bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, bancos comerciales e instituciones financieras, así como inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa. 

Para mayor información sobre Bladex puede acceder a su página web www.bladex.com o contactar a:  

Mónica Cosulich – VP, Finanzas y Relaciones con Inversionistas
Dirección electrónica: ir@bladex.com. Tel.: +(507) 210-8563
Dirección Casa Matriz: Edificio Business Park, Torre V, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este, Panamá, República de Panamá

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FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)